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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🤍；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥥。

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许廷全：下半年🍍💋👠🥻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥾、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💞👗🥝、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩲👢🍉、新式餐饮茶饮💘、美妆💌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍈😻👢，保险👡👡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🩱🍌🥻💛，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🤍，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👙💞🍑，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😠🧡，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍎，对应净流出203亿元。

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上周五🍏🥦👄，在中东局势缓和和降息预期的推动下🥭，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高😻💟💛，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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1、6月27日(ri)，中银(yin)理财官方回应称，近日，金融监管(guan)总局(ju)对公司出具了行政处罚决(jue)定(ding)书，对2023年理财业务(wu)现场检(jian)查(cha)中发现(xian)的问题罚款(kuan)人民(min)币1290万元。

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