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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍉🥭💝，半年报依然是很重要的逻辑链🩰💓💛💘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💋👜、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车💯👚🧄、风电等）🥬🍒，业绩是7月超额收益的主要来源之一👡。

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陈健玮：上半年🍄🥕👗，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💝，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧡🍎💕💋；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍉，在人工智能（AI）技术突破👚、创新药加速出海👅🥝🥝、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥾💟👿。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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主要观点：2025 年新(xin)增锌矿产能较多，并且前期减产(chan)的产能也将(jiang)会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供(gong)应偏紧(jin)格局不断(duan)改(gai)善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价(jia)表(biao)现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行(xing)，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🩱🧡🧄，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👙🍅🍓，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🧅💟，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🩳💞💘。A股相关概念股表现活跃🍒🥥🍆，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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