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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们(men)在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的(de)“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新(xin)等(deng)表(biao)现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行(xing)情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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内蒙一机：近日🌽🥿，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🥬👅，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🩰👙👝💔，合同总金额13，023.50万元（含税）🍄🥬🍒。

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6月工业金属价格多数上涨💟🩱🥒🥑💔，库存多数下行。铜、铝、锡、钴💌🧡、铅价格环比上行🧅，锌💖🥥🥭、镍价格环比下行；铜🥥、铝、锌💓🥔、锡、铅库存下行，镍库存上行🥕🥬。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍏👡👿。小金属方面👗😻💗👞，锑价格下行👞👠🧡👞，稀土价格上行😻。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥑👞💕，近十年7月市场风格相对均衡🍆🍅，大盘风格略占优💝。第二💌🩲🍓💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻🥔，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后💘🥬💝🥭，A股权重板块上涨💯💛🥦，市场风险偏好整体回暖😻💘。行业选择层面，展望7月份🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘🍈。结合中观景气😈、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）🥻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥕、小金属）、计算机等👡💯😡🩲。赛道选择层面🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展望后市👠🍌，上证在突破前期高点3439点以后🌽🍒🍅💖，目标已经直指去年11月的高点3509点🍑🍊，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🌽🍋👡，作为本轮行情的“棋眼”🍒🥕，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👝🥔，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💋🍒🥒、全市场风险偏好提高的情况下，军工🤍🍉💓💟、计算机、传媒、电子🥥🥿、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💝，我们建议：不“恐高”💯💓🥬💗💛，继续持有当前中线仓位🧅🩰，并在途中调整中以日线模式适当增配💓😈。

2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊👄🩳，中午就开启限流模式🤬，顾客需排队等候进场🩱。自LV“巨轮”揭幕以来💔🧅👙，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。