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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际(ji)改善(shan)。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋🍎💛💝🍇。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💯🥑🥾😡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍅💝，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😡🍏💞🍈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥾💛🥭，净投放1180亿元🍌👚👝，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍏💟、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥿🍑🍄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💖。在当前经济数据边际放缓情形下🍌，货币政策宽松环境有望继续维持🥾，7月资金面有望继续维持宽松💓。

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2、不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准(zhun)”，有望较恒指获得超(chao)110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也(ye)说明(ming)港股市(shi)场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。