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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕(rao)美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布(bu)的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报(bao)告将显示美国6月非农就业(ye)人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业(ye)率预计将从5月的(de)4.2%上升至4.3%。