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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅😠🥦👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💖、消费电子、运营商💌🍇👞🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈🍏🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏🥬🥝、自动化设备等；3）消费服务领域👄🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🥒💔、五一端午等多重假日**💋🍏👄🥒，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🤍；此外贵金属🌽🥬、燃气🥕、电力🍎🤍💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🥥🩳👙🍒，中报业绩有望边际改善。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥝🥑🥬、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥭💋🌽。通信👢、有色、非银🩲、电子、军工领涨。

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