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图(tu)片及数据来源：沪深(shen)交易所(suo)等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据(ju)显示(shi)，细分化工指(zhi)数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编(bian)制(zhi)规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表(biao)现(xian)。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任(ren)何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任何在本文出(chu)现的(de)信息（包括(kuo)但不限(xian)于个股、评论(lun)、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中(zhong)的任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所(suo)引(yin)发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金(jin)的过往业(ye)绩并不代(dai)表其未(wei)来表现，基(ji)金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基(ji)金业绩(ji)表现的保证，基金投(tou)资须谨(jin)慎(shen)。

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目前来看💞🥻👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤬👠🥦👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳💔🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💕👅。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💞。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞。本周沪指的“三连阳”🩰🍉💘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥑。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍆👞🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍈👝💝🌽，仍要回到逻辑驱动的方向🍇🥑🩳；中长期而言😡，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍒🥕。

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虽然(ran)股价频传利好，但是外界(jie)最担(dan)忧的是，荣昌生物(wu)因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资金链(lian)承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草(cao)。

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1、在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声👝，释放多维度改革信号。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🎒。资金面上💗👠👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🍌🥝👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👅👢🍑🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍅👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。