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唐晨：港股的生态发生了很大变化💛，这是发审🩲🍒🧡🌽、再融资的制度红利与南下资金🥭🥾、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥔🧅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动议(yi)旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规模税(shui)收(shou)与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案通过(guo)的可能性增加。据悉，这(zhe)项程(cheng)序性动议得(de)到通过后，大规(gui)模税(shui)收与支出法案将经历朗读、辩(bian)论、修正案投票和最终表决，预(yu)计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送(song)交美(mei)国总统签署。

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机构分析认为🌽👛，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🩰👄👜💓，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年(nian)應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)(dong)摩託(tuō)車(chē)起量的一(yi)年，2030 年可能(neng)滲(shèn)透率會到(dao) 50%，那才昰存量(liang)廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到那(na)一天。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。