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展望下(xia)半年，地产施(shi)工端复苏仍有(you)堵点，城市更新在一定(ding)程(cheng)度上弥补部分(fen)需求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期性下(xia)行(xing)。基建用钢环比上(shang)半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临(lin)边际走弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码支撑。直(zhi)接出口(kou)将维持高位(wei)，但对钢(gang)价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势(shi)，下半年产量预计窄幅波动。

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2021年春(chun)节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过(guo)的黎(li)里(li)老家。当时，老宅已经倾颓(tui)，当地**正筹划着(zhe)修缮，但因(yin)为疫(yi)情关系，进度一直在拖延。

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行业配置层面(mian)，今年(nian)以(yi)来多数(shu)线(xian)索的行情底色仍是流动性(xing)驱动(dong)为主导，景气(qi)线(xian)索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大(da)，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实(shi)体经济。而上(shang)周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之(zhi)一便是“推进应用场(chang)景及(ji)跨界别合作(zuo)”，当(dang)中提(ti)到稳定币是在传统金融系统以外提供成(cheng)本效益(yi)的替代方案(an)，有潜力为支付(fu)及资本市场活(huo)动带来变革，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将在(zai)今年(nian)8月1日生效，特区**及金融监(jian)管机构将致力营造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、整体看🤍🍒🥑🌽，1-4月工业企业盈利有所改善🍈👚，但5💌😡、6月随着出口增速的收窄💛👿🍅👗，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利💕💖、库存周期🥥🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘💗🍆，半导体、光学光电子🧄💌👗🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🥔，如汽车、光伏、自动化设备等🍏👙👛🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋👗🍆🍋🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🤍🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电🩲🍍、家具、饰品🍓💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥔；此外贵金属、燃气🥬💝、电力🍅🍈🌽、农化制品💛👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。