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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕(shi)佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行(xing)情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心(xin)。

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