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部分农化(hua)制品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡(dang)，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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在期货深贴水环境下🥻🥝💖，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低🍏💛、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽👞、买入认购💛、合成多头🍊💯🥬🩱、合成类多头（买入虚值认购👿、卖出虚值认沽）。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍍🍅💕，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍌👠。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😻。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💓🥻👝🧅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩱🥑🍋🍑。当然阶段的划分有一定主观性🌽🍓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👜，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍍，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍍🍎💕👞。制造业智能化改造需求持续释放🍍🥒🍅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💓🍋。