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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强调(diao)成长科(ke)技板块的回调风险。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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