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“6月脉(mai)冲”在(zai)本周集中演绎，主(zhu)因是人民(min)币的不断升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复(fu)强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占(zhan)优。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥑🥔，合同总金额13🧅，023.50万元（含税）🤬🌽💘👞。

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6月工业金属价格多数上涨🍌👝🤬，库存多数下行。铜💛、铝🥥🩲、锡👘🍒🎒🥝、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🩰💛🥥；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🩲。小金属方面😠🩱，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概(gai)率会至(zhi)少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提(ti)高(gao)的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓(cang)位(wei)，并在(zai)途中(zhong)调整中以日线模(mo)式适当增配。

2、旁邊(biān)的星巴(ba)尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排(pai)隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨(ju)輪(lún)”揭(jie)幙(mù)以來(lái)，星(xing)巴(ba)尅憑(píng)借位寘(zhi)優(yōu)(you)勢(shì)持(chi)續(xù)迎(ying)來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍(reng)有不(bu)少顧客(ke)點單(dān)(dan)。