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“6月脉冲”在本周集中演绎🤬，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓👛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💯🥿🥾🥭🥦、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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凱(kǎi)盛(sheng)新能：公司控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組(zu)件超薄封裝材(cai)料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目(mu)總投(tou)資約(yuē)爲(wèi)(wei)139，922萬(wàn)元。公(gong)司及自貢新能源另一股東(dōng)(dong)自貢(gong)市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)(ye)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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从目前基本面的趋势来看🥻，基本维持较为稳定的状态🤬，依然呈现**开支托底经济💘🤍😠、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍏，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻。但边际来看🤍，6月开始👡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👞🧡，可能反应了这种预期🥝👛💞💟。

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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🥦💘，财政指数的发力和消费的韧性😡🍈💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽👗🥔💗🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👛🥬🍌。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平💕👢，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙💖👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🥦。

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1、下半年美国经济(ji)增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期(qi)的调整进一步显示了未(wei)来的(de)滞(zhi)胀(zhang)风险。相(xiang)比今年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济(ji)展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场(chang)上，截(jie)至27日收盘，成(cheng)都先导上涨4.24%报16.24元(yuan)/股，最(zui)新(xin)市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌(die)超七成，目(mu)前仍处于“破发”状态。