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1、5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等(deng)关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对(dui)此(ci)认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不(bu)断、经(jing)济增速预期下调(diao)、“对(dui)等关(guan)税”仍然(ran)存在等影响下(xia)，全(quan)球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优良率高于去(qu)年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数(shu)有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年(nian)度供需(xu)格(ge)局略好于上(shang)一(yi)年度，但好转幅度有限(xian)。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未(wei)来将如何演绎(yi)等均是潜在影(ying)响因素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动(dong)。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。