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景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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作为对外许(xu)可交易对价一(yi)部分(fen)，荣昌生物及其全资附属主体荣普合(he)伙将从美国Vor Bio公司(si)取得价值1.25亿美(mei)元现金及认股(gu)权(quan)证（4500万美(mei)元首付款及8000万美元(yuan)认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情(qing)况，Vor Bio公司还将支(zhi)付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业(ye)化里程碑(bei)付款，以及高(gao)个位数至双位数销售提成款。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较(jiao)高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝👚🍄🩱，主要受内外需求不足🍊🥭、价格拖累等因素影响🥒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧅👛💋，资源品🥻🥝😈、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘🍄🍆，TMT制造业同比增幅扩大🤬。结合工业企业盈利🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👢、运营商👄👙💋👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地🍅🥑👄👅，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善🥝👘🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄💯🥒👛😈，如汽车🍋、光伏🍊👠、自动化设备等🍆🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍒💖；此外贵金属👠👄🍑👡、燃气、电力🥔💘💗🩰、农化制品🥕💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🍄💔🍅🧡，中报业绩有望边际改善👢🥑。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日💓👚🥬🥑，美国国会预算办公室称👿🌽🎒🥻，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。