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自 2023 年底以(yi)来(lai)，捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点(dian)。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来(lai)几(ji)个月政策不会调整。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内(nei)波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀(zhang)高企问题(ti)。

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唐晨：港股(gu)整体有(you)望呈(cheng)现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积(ji)累了较高(gao)收益、风险(xian)偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计(ji)四季(ji)度有估(gu)值切换的机会，同时，资金(jin)面可能(neng)有更多的边际变化。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的(de)担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、报告(gao)指(zhi)出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳(ao)大利亚的供应对象国也会(hui)受(shou)到冲击。”