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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下(xia)行，化(hua)工行业仍处(chu)于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績(ji)預期落(luo)地(di)都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)(ji)算機等。賽(sai)道(dao)選擇(ze)層(ceng)麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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中原高速：公司拟投资建设商(shang)登高速(su)青州大(da)道出入口新建工(gong)程项目。该项目计划于2025年7月开工(gong)建设，工期5个月(yue)。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁(qian)以(yi)外费(fei)用共计约2.34亿元。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工(gong)业(ye)协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完(wan)成(cheng)264.85万(wan)辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了(le)目标地点。“现在(zai)那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被(bei)摧毁了。伊朗另(ling)外两(liang)处核(he)设施也被摧毁了。”他说(shuo)。