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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)(guo)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企(qi)業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。硅(gui)業分(fen)會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)(huan)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)(gou)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)(jiang)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走(zou)弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續(xu)。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)結(jie)束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件(jian)排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下(xia)滑，拉晶廠對(duì)(dui)硅料價(jià)格接(jie)受意願進(jìn)一步(bu)降低，后續下半(ban)年終(zhong)耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)。

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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速(su)的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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