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1、对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断(duan)认(ren)识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作(zuo)的基调有望更加积(ji)极。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。