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王青也认为，二季度以来💖💓🍉🍅，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑🍑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🍍💛，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🎒💯🧅。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值(zhi)合理(li)、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、國(guó)星光電(diàn)(dian)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業(ye)績説明會上就(jiu)“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以用于具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、热门ETF方面，同标(biao)的指(zhi)数规模(mo)最大、流动性最(zui)好的创业板人工智(zhi)能ETF华宝（159363）场内(nei)逆(ni)市收涨1.75%，日线五连(lian)阳续创阶段新高，全(quan)天成交额超2亿元，环比放量明(ming)显，资金全天净申购900万份。