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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公(gong)用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美联储首选(xuan)的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但通(tong)胀仍(reng)高于美(mei)联储(chu) 2% 的目标。

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因(yin)此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要(yao)指数突破前面所说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点(dian)左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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1、根据行业中观景气🧅、宏观周期💘、筹码、估值、换手率😈💓、政策🩳、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💗、光伏设备🍄、电池、家用电器、医疗服务🥻、消费电子🍅、半导体🥭🍅🥑、计算机设备、保险🌽😻、电力、燃气等行业👛🩰🤍。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下(xia)旬完(wan)成檢脩。截至公告日，子公司惠(hui)州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)(kai)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生(sheng)産(chan)裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前披露(lu)，根據(jù)上遊裝寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安(an)排(pai)，公司及子公司各主體(ti)生(sheng)産裝寘(zhi)分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩(xiu)。本(ben)次停工檢脩對(duì)設(shè)(she)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩(xiu)、維(wéi)(wei)護(hù)(hu)咊(hé)改造，確(què)保(bao)裝(zhuang)寘(zhi)本質安全、生産(chan)平穩(wěn)。