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在(zai)关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙🥕🥻💯。具体来说💌，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻👅。第二，外部流动性方面💛🥥🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三🥻💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💞，加力实施增量政策”👚🥥🍅👅🍆，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥝👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🤬👡👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月全国水泥价格指数下(xia)行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😠🥕🍅🥭，包括创新药、AI、机器人🍊💯💞👅、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥦🍏🥻🧅，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🍅💓👞。

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1、展望7月🍋💟👠🥥🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费🍅💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🎒💋，资产荒趋势依然存在👡👜。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍋🥭😻，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🩳，类似现象在2020年也出现过👿🍆🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🤍🥭🍋。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多。