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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍋💗🍄，融资资金有望延续净流入💝🎒👛😻👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩰🧡，7月资金面有望维持宽松👜👠🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋👘🍇🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙😠🥬🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒👡🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾💛💖🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄🥕🥕。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)(xi)分化工指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。