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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底(di)色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的(de)划(hua)分有一(yi)定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行(xing)周期如下图所示。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、另一箇(gè)罸(fá)(fa)單(dān)顯(xiǎn)(xian)示，證(zheng)監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供(gong)年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅(shen)計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)(tong)時(shí)，對廣(guang)滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未(wei)懃(qin)勉儘責。籤(qiān)字註(zhu)冊(cè)會計師(shī)(shi)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)(hong)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较(jiao)高(gao)。会议前两(liang)周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材(cai)料(liao)、轻工(gong)、家电上(shang)涨概率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会(hui)议后两(liang)周，石油石化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)。