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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👗🧄🍇。国际层面🥦，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🧅😈🧡💛，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥒。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💔。与此同时🤍👿🍈，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💓🍍🧡👚。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高(gao)波(bo)动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季(ji)需(xu)求旺季(ji)已然(ran)来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预(yu)测(ce)分别为供应过剩36万(wan)桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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与(yu)美元(yuan)有着相似命运的还有美债。美(mei)债收益率(lv)通常在市场(chang)波动时下跌，但在4月初的关税动荡(dang)时期(qi)却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查(cha)的经济学家认为，该收益(yi)率可能很快会(hui)再度触及5%——这(zhe)一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍓😈，加剧了对经济下行的担忧预期💓🍈🩰🧡👚。从目前的数据来看👜，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、目(mu)前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。