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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企(qi)业感受的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主(zhu)动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利(li)率已经(jing)很低(di)且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年(nian)9月(yue)底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因(yin)为(wei)上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人(ren)部门持续的(de)信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因(yin)为(wei)预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格(ge)月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數下(xia)跌，有(you)機化工(gong)品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格(ge)漲幅(fu)居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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国内：25年上半(ban)年，在中储粮开(kai)库(ku)收购，进口玉米供应有限等利多因素影响(xiang)下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报(bao)价(jia)为例，截(jie)至25年6月末累计上涨(zhang)300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以(yi)后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦(mai)替代玉米(mi)的优(you)势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是(shi)，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前(qian)，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持(chi)坚挺，贸易(yi)商报价处于(yu)相对(dui)高位，产区余粮已较为有限(xian)，贸易商主流(liu)心态平稳。 华北地区深(shen)加(jia)工企业主流价格维持(chi)稳定(ding)，但贸易商(shang)价格报价偏强。深加工到(dao)货量尚可(ke)，各企业根据自身情(qing)况(kuang)价格窄幅调整，基层粮点(dian)余粮不断减少，贸易(yi)商报价(jia)偏强运行，价(jia)格重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产(chan)区报价的走(zou)高(gao)，销区玉米议价(jia)空间缩小(xiao)，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代(dai)比(bi)重较大。

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