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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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29日，廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)(hao)線(xiàn)首通段(duan)咊(hé)12號線(xian)東(dōng)段、西段正式(shi)開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)，廣州地鐵城區(qū)“X”形對(duì)角(jiao)線(xian)正式打(da)通，地鐵線網(wǎng)運(yun)營裏(lǐ)程達(dá)到751.1公裏。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👢👞，这是发审🥑🌽、再融资的制度红利与南下资金💕、国际资本流入共振的结果💛💖💔。在这种背景下🍍🍇🥻，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍏。

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本週公募(mu)調(diào)研(yan)選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、机关、事业单位💔🍏、企业和社会组织党组织👢👞🥝🧡。全国共有机关基层党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个👝，社会组织基层党组织18.3万个💘👄，基本实现应建尽建🥬👛。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍎，TMT逆势改善🍎💝🥬💟👞，资源品、必需消费🍎👛🥥🥥👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥🤍🥬🥔🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👠🥦💗，部分领域景气度有所回暖🍎💟，中报盈利或有改善💓，如汽车🎒👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🥝🤍、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长💗😠，其中饮料乳品🧅🥾、农副产品、家电🍓💓、家具👡🍏🥻👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚🍋👞💓、燃气、电力、农化制品🧡🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限💘👝👜，中报业绩有望边际改善。