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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💓😡，出清悲观持仓🍄🍊💯；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥾💗🍆，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥾🥾🥦。另外🥝🍇🤍，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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（1）供应上看🥻🩱，新疆大厂部分产能复产🩲🧅，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙👙👠、甘肃及宁夏整体开工率较高💛👄🍌，主要以大型炉为主🍑💋🥦，部分硅厂拥有自备电或绿电🍍，成本较低🥕💌💕🍋，三季度西北供应呈回升态势🧄🧅🥾💕💖。西南地区丰水期来临👜💝👝，且有新产能投放，产量预计有所回升🍊。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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根据行业中观景气😻👙、宏观周期💗🥾、筹码、估值、换手率👚👗🥑、政策、赛道价值等维度对重点行业评分😡，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💕👢🥾🍈、乘用车、光伏设备、电池💓、家用电器🍍🧄🍌🍅🤬、医疗服务👠👛、消费电子👜🍒🍈、半导体🍎🤬🤍、计算机设备💕💕🍆🧅👛、保险、电力👜🩱、燃气等行业。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差(cha)的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因(yin)子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💖🍎🎒。从宏观视角看💔💌👄👚🥑，中、美🩲、欧财政货币双宽松是大概率走向🍋💖🍄🍈，美元长周期走弱💛🥬，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。