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近期A股科技板(ban)块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝(bao)被动跟(gen)踪上证科创板人工智能指数，该指数基日(ri)为(wei)2022.12.30，发(fa)布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪(zong)中证电子50指数，该指数基日(ri)为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份(fen)股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回(hui)测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现。本文中提及的指数成份(fen)股(gu)仅作展示，个股(gu)描述不(bu)作为任何(he)形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估科创(chuang)人工智能ETF华宝的风险等(deng)级为R4-中高风险(xian)，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投资者，基(ji)金管理人评(ping)估电子ETF的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任(ren)何在本文出(chu)现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预(yu)测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何(he)形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现(xian)，基金管(guan)理(li)人管理的其(qi)他基金的业绩(ji)并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💓🤬，北证50周度上涨6.84%🍒🥿💔、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍋🩲，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔🎒🍓🍓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🤬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍋。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🩲👛🧅，科创板🥿😻💋、中小盘为ETF净流出主要方向。

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沪(hu)铅 2025 年二季度价格运行基(ji)本符合我(wo)们 3 月 23 日发布(bu)的 2025 年一季(ji)度策略报(bao)告中的判断，即供需偏过剩(sheng)将限制(zhi)上(shang)行高(gao)度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们(men)预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声😡，各类主要风险虽未完全消除💖🥒，但已有所缓解😈🍆。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍌，未来的走势绝非一目了然。

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