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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行👠💟，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看🥬🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭💗💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🤍🍏💞，但是预计在积极财政政策的支持下👞🌽👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🧅🍇。在流动性和增量资金方面🍑💝🥬，目前利率仍处于较低水平🥦👛💗🍏，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍒🍒👜💕，这为指数后续突破上行💘🥻💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈👿🍌🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯👙💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥭🥿🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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基(ji)于此(ci)，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中(zhong)恰(qia)恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)(jian)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)，截至2024年末(mo)達(dá)到(dao)42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負(fu)債絕對(duì)值”。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示🩲👛💓🧡，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上💔，经济增长的韧性在进一步增强🎒👜👚。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🥬🍒💔🍄，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😈🥭👡🥭。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🩲，整个市场交易活跃度明显提升😈🩲💘。

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