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6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日💛👿,6月重要政策约148个🍇🩲💋。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力;2)资本市场方面🥻🤬👚👝,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔,6月18日🍋🍉💖💛,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面😡💟👅,6月围绕新质生产力,数字经济,整治内卷等政策持续发布💛🥑。
进入7月后,综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外(wai)流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正(zheng),对短期市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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1、1)新质生产力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措,上海、广州、杭州人工智能政策频出😡💘👘💯🎒。中央层面🩱👙😠🍒,5月30日,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍍👚🍏,并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联,打造“算力互联网”新格局🍓🥑🥻🥔👚。该计划聚焦设施互联🍊🍈、资源互用、业务互通与应用融合💟🧅🥝👠,推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破,建设国家级与区域级算力平台👘💋🍄🍈,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👿💋🥥🩰。6月9日,工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上,6月3日👛🍈,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目申报,聚焦人工智能、大数据👄、区块链等新技术,支持企业加大软👿💞🥻、硬件投入,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🥭🥥🥝🍆,构建产业级多模态数据。6月5日,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🌽🍉💟🥥,意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🩱。同日,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开,进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径,为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。
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