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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💛🥑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💓💛💕👛，汇率成为了决定大势的主变量🥬🍅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼😈🩲🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋😻🥑🥒、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩳🥭😻。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏(fu)组件超薄(bao)封装材料(liao)项目(mu)，预计项(xiang)目总(zong)投资约为(wei)139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马(ma)产业投资有限公司(si)将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项(xiang)用于投资项目建(jian)设。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥿👿👘🥥🍌，依然呈现**开支托底经济🧡🍄、消费出口相对强、新经济领域热点频出💝，地产国内投资相对较弱的状态👜👛🥾。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🌽，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💕👜👜，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👙💗🎒👝。

2、二级市场上👅，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股🍊🍒💔🩰，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比🍅💛，公司股价已跌超七成🥿👚，目前仍处于“破发”状态👢👘😈。