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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。