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2025年上(shang)半年氧化(hua)铝大(da)幅回(hui)调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏(pian)强，主力(li)收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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1、1💛、宏观🩲🧄。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😠👚🍋，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥕💛👗🍓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱🥑💞，一是👢，加征关税阴影下🩲🥝🍅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨😈🥑🥔🤍，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💛，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👙💝，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👿，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👙👜，美国滞涨风险不能排除🥦🎒👙🩰，三季度经济数据可能逐步显现👡👘💝💕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😈🍄👡😡，而铜“博士”与全球经济息息相关🎒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥔🥒💝🧅；三是🩰🍅👝💋，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💝💘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥦，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍎👚🥭🧅，消费者信心偏弱🥿😡，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿💔💛💯🩰、上市公司盈利偏弱👡、政策基调积极、各类主题机会活跃🎒💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓🧅🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲🤍🧄💝，突破前可能还需要震荡一段时间🥭。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💞👝💞。但在指数刚突破的2014年7月🩰，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍇🧅，房地产政策明显转向积极👜🧅🍏👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠💋😻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。