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应共和党人(ren)的(de)要(yao)求，以当前政策为基准估算，该参议(yi)院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长(zhang)唐纳德・特朗普 2017 年的所得税(shui)减免政策，并将其(qi)成本计为零。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮(lun)动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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7月增量资金或有望温和净流入🥻🩰🥿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩰，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯🩲，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🧡。资金需求端👘👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘🥦，资金需求规模低位稳定🍌🩲。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💟🩲💘。

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在流动性和增量资金方面😈💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🤬👢，类似现象在2020年也出现过🧡👄，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益(yi)市场的(de)概率(lv)也将进(jin)一步提高，因此一旦市场(chang)突破上(shang)行(xing)，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、短(duan)期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)(xian)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題(ti)領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本(ben)身也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。