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澳大利亚(ya)工业(ye)、科学与资源(yuan)部发布的二季度报告称，美(mei)国总统唐纳德・特朗普(pu)的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了(le)全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍋🥻🧄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍓。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🤍💘💓🥭，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍋💗💖🍋；二是😠👝🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💕🍒👿🍍，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💛，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥔👄👛，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓😠。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥻🩳，若铜进口关税确定🍎，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🤍🍍，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👘💝，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👞，不接受高价位的表现。综合来看💟🧡，铜市场再次面临上有需求压力🥦🥬🤍💗，下有供给支撑的局面🍓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👗。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍏🤍，美国232调查公布结果🌽👄；二是9月下旬或10月上旬💞🧄🌽🩲，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🤍😡🍉🥒。

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最新調(diào)(diao)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自3月上次調(diao)査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的(de)看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目前，受訪(fǎng)經濟(ji)學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經濟體(tǐ)的今(jin)年(nian)的經濟增速(su)預(yù)估中值爲(wèi)(wei)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季(ji)調査時(shí)1.6%的預(yu)估畧(lüè)有下降(jiang)。此外，對今年覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的(de)2.8%陞(shēng)至(zhi)了(le)最新的3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)美國消費(fèi)者。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望(wang)改善，有(you)望(wang)迎来布局机会。