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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞😻🥦🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🍉👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍄💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰💌🧄🍇🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压👿👅👢👡😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🥔💋👅🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕👠😈💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💗🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👘，从当前景气趋势和产业趋势来看👗👗，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易(yi)；国内方面，受(shou)益于中长期资金(jin)的(de)持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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