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（3）供需(xu)平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)(guo)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺(que)口，下半年精鍊(liàn)(lian)錫(xi)市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈(cheng)現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)(lai)錫鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫(ku)速度也將放緩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、近期A股(gu)科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税(shui)频繁(fan)调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一(yi)定拖累。此外受益(yi)于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。