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以(yi)发行日期为参(can)考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按(an)上市日(ri)期统(tong)计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍然有望保持(chi)稳定，资金总(zong)需求(qiu)规模维持低位稳定。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👙，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🤍👛，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义💋💛。同时🥔，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🌽🩱👡、用电绿色化🍍🍏、服务普惠化💔👙、监管协同化的用电新生态🍑。6月4日🤍👞💋👗👠，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍈💔，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术👛、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🩰👿，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😻💓👞，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日👿👚，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💖👄。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🧅🍏🥻，2025至2030年为起步发展期

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综合盈利💕、行业景气和交易等维度👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘、国防军工、有色金属（工业金属🥕🍍、贵金属👅、小金属）🍊💌💖、计算机等🍉。

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周思聪：上半年(nian)港股市场表(biao)现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值(zhi)重估(gu)、南向资金大量流入，以(yi)及港(gang)股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风(feng)波影(ying)响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态(tai)势。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的(de)一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

2、1、镍矿(kuang)方面，上(shang)半年受到政策和雨(yu)季扰(rao)动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍(nie)矿升水持(chi)续上涨，截止6月中(zhong)下旬，菲律宾镍矿升(sheng)水(shui)小幅下(xia)跌，印尼镍矿升水维持(chi)高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且(qie)考虑全年配额消(xiao)化问题，预计供应增(zeng)加压力也(ye)将逐步显现。