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当前市场(chang)对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股市场成长(zhang)风格(ge)的坚定把握。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🩱🥭。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👜，后续密切关注出口和生产高频数据🧄🥝🍑💞。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍍🥑。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💋，但达科认为门槛仍然很高🌽。

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1、国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公(gong)司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、付倍(bei)佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地情况、美联储(chu)降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。