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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面上，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效(xiao)应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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