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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击(ji)”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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1、2、需(xu)求：光伏抢装带领晶硅(gui)需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上(shang)半年国内工(gong)业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预(yu)计上半年铝合金产量885万吨，其中耗(hao)硅测算量(liang)约35.4万吨(dun)。1-5月工业(ye)硅(gui)净出口26.7万吨，同比(bi)下滑(hua)8.55%。

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