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报告称，过去一个月来，消(xiao)费板块的涨幅主(zhu)要由非必(bi)需消费品趋势(shi)好转所推动(dong)，大多数(shu)公司预计5月(yue)下半年和6月业绩良好。因此(ci)，接(jie)下来(lai)的税改法案及其对低收入消费者的影响将非(fei)常重要。

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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🍇🥕。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系🍏🥝👅🍆。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教💯🤬🥥，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西💟🍎，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可(ke)能收敛，以及估(gu)值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、在(zai)企业(ye)盈利改善(shan)、产(chan)业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场(chang)终于突破(po)了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈的状态(tai)，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为(wei)盈(ying)，转变(bian)为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈利(li)状(zhuang)态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的(de)投(tou)入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍅🥝💘，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🍈👡，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🍉💟💯。