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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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