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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3．价格方面，关税政策的变(bian)化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往(wang)来，另外，美国对于关税问题的(de)反(fan)复也不断(duan)测试市场的弹性，或(huo)进一步(bu)减低市场对于(yu)需(xu)求恢复的信(xin)心。供强(qiang)需弱下，全球(qiu)橡胶供需(xu)缺口收窄，天然(ran)橡胶价格重心下(xia)移，预计现货价格在12000元/吨附近存在(zai)支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元(yuan)/吨。

2、展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jing)流(liu)入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平(ping)前期(qi)，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資(zi)金有朢(wang)延續淨流(liu)入，行業(ye)類ETF也有朢繼(ji)續活躍。