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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🧡，主要受到内外部多因素交互影响🥿，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😈🍈🥔，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍎。年初以来🍇👄👜，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👙👿，都推动了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局方(fang)向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛(sai)道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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去年，美(mei)國(guó)人平均將(jiāng)工資的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下(xia)歷(lì)(li)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年(nian)這一比例爲(wèi) 39%。

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1、行业表现方面👜，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💛💌、供需约束等角度🩳，重点推荐关注谷子经济🥭🥔、医美👛🍅、量贩零食🍅👜👗、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥕👅🍆，行业推荐重点关注：汽车🩱🍑、有色金属、国防军工👘👛、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、行(xing)业配置(zhi)上，适度(du)均衡配(pei)置，建议关注：有(you)色(se)金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。