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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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（三）铝合(he)金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际(ji)向好(hao)，预计(ji)年内汽车销量增速 4.4%，由(you)于行业偏(pian)以销定产且装置弹(dan)性极大，预计年内小幅过剩(sheng) 15 万吨。此外铝合金后(hou)续需要关(guan)注仓单开始注册后的数量和(he)质量。预计主力合约运行区(qu)间 19000-20000 元 / 吨。

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据悉，目前 OceanGPT 已在浙江(jiang)大学海鹰系列(lie)水下机器人平台(tai)上完成技术验证(zheng)，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机(ji)器人代码编写效率从“小时级”提(ti)升至“秒级”。

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1、尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押(ya)注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水(shui)平。

2、机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成(cheng)飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。