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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国(guo)的谈判并非(fei)真正意在达成协议(yi)，而是(shi)为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但(dan)“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表(biao)现出的团结“不是出(chu)于(yu)情绪，而是出于对敌人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程(cheng)度的认(ren)知”。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。