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2、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半(ban)年也要关注三个(ge)方面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若(ruo)铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结(jie)果可(ke)能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给(gei)支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈(cheng)现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。